В 1983 году Юля Морозова, будучи студенткой Ленинградского университета, увлеченно изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре судьба приведет ее к работе в КГБ. Юля поразительно напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Контрразведка под руководством Волохова разрабатывает сложную операцию, чтобы выявить «крота» в оборонной отрасли. В их план входит внедрение Юли в круг общения Уиллера, с надеждой, что он обратит на нее внимание и попадется на удочку.
