Полковник Николай Устюжанин, в прошлом сотрудник военной контрразведки, мастерски владеющий как стрельбой, так и рукопашным боем, всегда готов был пойти на жертвы ради достижения поставленных задач. Однако однажды операция, в которой он принимал участие, закончилась провалом, и один из агентов погиб. Убедившись в наличии предателя в отделе, Николай был временно отстранен от службы до окончания расследования. Чтобы привлечь внимание шпиона, который, по его мнению, захочет устранить его, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему старому коллеге, занимающему пост главы пограничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказалась не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и незаконными старателями, и узнает, что его предшественники либо бесследно исчезали, либо были убиты.