В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистских действиях. Среди них — современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, которая является дочерью губернатора. СМИ критикуют власти за предполагаемый произвол, а следствие продолжает расследование.
На пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Её полное равнодушие вызывает в нём интерес, и он увлекается общением с ней. История разворачивается через допросы и разговоры, начиная с того, как несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы. Узнав о его приезде, Николай Шустов, друг детства, решает возобновить с ним общение, знакомя Раевского со своей компанией.
В их кругу ведутся философские дискуссии, идет поиск себя и своих границ, флирт превращается в игру с огнем. Жизненные испытания становятся все суровее, а источники адреналина — экстремальнее. Внезапно появляется оружие, и случайно проливается кровь. Не всерьез придумывается игра в "тайное общество", целью которого становится изменять мир. Они выбирают название из каббалы — "Клипот".
