В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к крупнейшему торговому событию года — ярмарке. Внезапно, спокойствие города нарушается шокирующим убийством одного из самых влиятельных людей — лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого сложного дела берётся опытный сотрудник нижегородской полиции Алексей Лыков. Погружаясь в расследование, он сталкивается с тёмными силами, которые переворачивают его представление о мире. Чтобы одержать победу над злом, Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.