В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод, производящий химическое оружие в Маньчжурии, и предотвратить возможный взрыв арсенала. Тем временем на станцию прибывает военный эшелон с солдатами, включая разведгруппу. В её составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент, изучавший восточные языки.
Им предстоит пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом по кличке Рыбак и выяснить точное расположение завода. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв идёт на личный риск, ведь японский генерал готов взорвать подземные склады с химическим оружием, похоронив всё вокруг.
