Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, готовый внести свои изменения. Он быстро вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. Время перестройки требует от народа саха переосмысления своей идентичности. Взаимодействие двух культур вызывает неожиданное, мистическое сближение между директором и его недавней соперницей, заставляя её выбирать между тёмным прошлым и новой любовью, которая приносит надежду на светлое будущее.