В густой чаще лесов скрывается древний город Ллорис, который был возведен эльфами в давние времена. Однако, после изгнания эльфов, власть в Ллорисе захватил жестокий шериф, обирающий горожан до нитки. Он постоянно увеличивает налоги, что приводит людей к бедности и голоду, лишая их жилья и средств к существованию. Любого, кто осмеливается выразить недовольство, ждут изгнание и мучения. В городе нарастает недовольство, и отчаявшиеся жители решают попросить помощи у эльфов-затворников, рассчитывая на их магические способности. Между тем, эльфы сомневаются в людях, с которыми не общались уже двести лет, стремясь сохранить свой хрупкий покой.
